Constructor de plantillas de documentos con sustituciones de campos
Salto rápido a un documento desde un lead
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Cómo utilizar:
1️⃣ Conexión del widget
Inicia sesión en Google para comenzar. Haz clic en el botón "Iniciar sesión en Google" en la sección de Google Docs de la Configuración de Kommo. A continuación, otorga permiso al widget para utilizar tu cuenta y crear plantillas de documentos en tu Drive.
El widget ha sido verificado por el equipo de Google y compartir es seguro para su cuenta.
2️⃣ Configuración del documento
Después de vincular tu cuenta, se creará una carpeta de "plantillas" en tu Google Drive, donde podrás agregar documentos.
Todos los documentos añadidos se muestran en Kommo en Configuración→Google Docs.
Para cada documento, puedes asignar un "Tipo de documento".
Activa la opción de selección continua para que a cada nuevo documento se le asigne un número secuencial.
3️⃣ Configuración de plantillas
Haz clic en el documento descargado en Configuración→Google Docs.
Se abrirá una ventana en la que podrás editar el documento y agregar sustituciones de la lista a la derecha. Haz clic en el nombre del campo del que deseas insertar datos y se añadirá automáticamente al texto. Para eliminar una sustitución, haz clic en ella en el texto del documento.
Haz clic en el icono de sincronización junto al título del documento para guardar tus cambios.
4️⃣ Uso de documentos en transacciones
Puedes encontrar todos los documentos relacionados con la transacción en la pestaña "Documentos de Google".
También hay un botón "Crear" que generará un nuevo documento.
A la derecha de cada documento, puedes cambiar el estado para hacer un seguimiento fácil de los cambios de cada documento. Para eliminar un documento, haz clic en los tres puntos a la derecha del título.
Para abrir un documento en el disco, haz clic en el nombre del documento.
5️⃣ Numeración de documentos
Hay 3 tipos de numeración admitidos para cada tipo de documento.
Por defecto (opción "No elegido") - la numeración aumentará dentro de cada transacción y tipo de documento. Por ejemplo, en la transacción 1, se crearán 3 tipos de documentos idénticos, todos estos documentos tendrán un número diferente en 1 del anterior. Es decir, Documento 1, Documento 2, Documento 3, y así sucesivamente.
A través de la numeración (opción "A través") - la numeración tendrá en cuenta los documentos previamente creados de este tipo independientemente de las transacciones, es decir, si creamos un documento en una transacción, tendrá el número 1, en otra transacción creamos 2 documentos, tendrán los números 2 y 3, en la tercera hicimos otro documento, éste tendrá el número 4.
Por documentos (el párrafo del mismo nombre) - la numeración depende de otro documento y de la empresa de la transacción.
6️⃣ Configuración de la tabla de productos
Es posible mostrar la tabla de productos de la transacción en el cuerpo del documento, utilizando el marcador de posición Product.Table, que, después de la conversión, se convierte en una tabla completa, que podemos ver como una vista previa en la página de configuración del widget, en la sección "Configuración de productos". Cambiar entre ciertos parámetros muestra visualmente los cambios reales en la tabla final utilizando el ejemplo de datos de demostración. Los cálculos cuando se activa/desactiva el IVA o el descuento no ocurren dentro del marco de la demostración, solo se muestran/ocultan ejemplos de columnas.
7️⃣ Configuración de tipos de documento
Para cambiar o eliminar los tipos de documento actuales, debes ir al catálogo de Kommo - "Tipos de Documento" y puedes realizar las manipulaciones allí, después de lo cual se mostrarán como tipos actuales en el catálogo de Google Documents y estarán disponibles para su selección en la configuración en una forma actualizada.
❗️ Es importante saber que no podrás utilizar un documento sin un tipo, por lo que si eliminaste el tipo de documento que se utilizaba, necesariamente debes asignar un nuevo tipo, de lo contrario no podrás generar documentos.
Para crear nuevos tipos de documento, puedes usar el método del párrafo anterior, ir al directorio "Tipos de Documento" y crear un tipo. Pero también hay una opción más sencilla: al elegir el tipo para la plantilla, hay un elemento en la parte inferior de la lista "+ Crear un nuevo tipo", al hacer clic en él se abrirá una ventana modal con una sugerencia para ingresar el nombre del nuevo tipo, después de lo cual se creará el tipo y se sustituirá en la plantilla en la que iniciaste el proceso de creación del documento (no olvides guardar la configuración).
Instale este widget para una prueba gratuita de 7 días desde las secciones de Integraciones en Kommo:
1. Vaya a Kommo 2. Configuración → Integraciones 3. Escriba Documentos de Google en la barra de búsqueda 4. Elija un widget 5. Rellene un formulario y haga clic en el botón Prueba gratuita de 7 días.
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